Mississippi, fin des années 1930...

Son âme ? Pas assez pure, le Diable n'en veut pas. Mais s'il lui en fournit une meilleure en lieu et place de la sienne, marché conclu.

Voilà comment, accompagné du pauvre petit Johnny, Avery entame un périple vers le Sud durant lequel les deux acolytes se débarrasseront de leurs carapaces et montreront la vraie couleur de leurs âmes.