A San Francisco, en 1967, la jeune inspectrice Kim Tyler et le lieutenant Ulysses Ford enquêtent sur le meurtre d'une étudiante retrouvée près du Golden Gate, avec un signe satanique gravé au couteau sur son ventre. Cet indice amène les deux policiers à s'intéresser à Baron Yeval, le gourou de l'Eglise de Satan.