Nicolas n'a pas vu son oncle, le docteur Lerne, depuis quatre ans et celui-ci a bien changé. Le docteur se livre dans son domaine des Ardennes à d'étranges expériences dont l'horreur se révèle peu à peu alors que son neveu visite les lieux. Des êtres victimes d'hybridations et de greffes chirurgicales monstrueuses défient les simples frontières entre les hommes, les animaux et les plantes.