1976, le Nicaragua vit sous la dictature de Somoza. Gabriel est un séminariste, fils d'une grande famille de Managua. Peintre, il est envoyé parfaire son art auprès de Ruben, prêtre de la paroisse de San Juan, village de montagne. Gabriel devra se faire aimer et reconnaître, en peignant les villageois tels qu'ils sont vraiment.